受新冠疫情影響，拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入史上最嚴(yán)重衰退，聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)預(yù)計(jì)2020年該地區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮5.3%，出口將下滑15%，失業(yè)率將從2019年的8.1%上升到11.5%，貧困率將從2019年的30.3%升至34.7%。拉美基建行業(yè)也受到疫情的影響，新項(xiàng)目的推進(jìn)都不同程度地放緩，預(yù)計(jì)部分項(xiàng)目可能會(huì)被推遲或擱淺，在建項(xiàng)目多數(shù)也處于停工狀態(tài)。
為應(yīng)對(duì)這種狀況，拉美多國央行向市場(chǎng)注入流動(dòng)性，比如大幅下調(diào)基準(zhǔn)利率等，各國推出的刺激措施短期內(nèi)有緩解經(jīng)濟(jì)困難的效果，但長(zhǎng)期困擾拉美國家經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性問題仍然存在，各類項(xiàng)目的實(shí)際落地面臨較大挑戰(zhàn)。
盡管中拉貿(mào)易因新冠疫情出現(xiàn)萎縮，基建行業(yè)也受到一定程度的影響，但中拉經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，雙方貿(mào)易關(guān)系長(zhǎng)期來看依然向好，拉美基建市場(chǎng)前景廣闊。
拉美基建行業(yè)大環(huán)境分析
拉美地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施水平與發(fā)達(dá)國家相比較為落后，已嚴(yán)重制約其經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各國必須迅速地大規(guī)模推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)可帶來更好的區(qū)域內(nèi)互聯(lián)互通，推動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，吸引更多投資者，進(jìn)而釋放該區(qū)域更大的發(fā)展?jié)摿Α娜蛞暯强矗赖貐^(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化也會(huì)拉動(dòng)其他地區(qū)的貿(mào)易往來，推進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
拉美各國也意識(shí)到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性，各國政府皆準(zhǔn)備了規(guī)模宏大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。拉美各國別2017-2022年擬建造的工程項(xiàng)目數(shù)量約3000個(gè)，這些規(guī)劃的基建項(xiàng)目的投資總額約1.2萬億美元。
拉美基建工程承包企業(yè)現(xiàn)況
拉美各國基建市場(chǎng)屬于較為高端的市場(chǎng)，法國、西班牙等發(fā)達(dá)國家的大型工程公司在資金、管理、技術(shù)、項(xiàng)目模式、全球資源配置等方面的優(yōu)勢(shì)明顯，中國國際工程承包商在勞工、工程物資和設(shè)備的成本優(yōu)勢(shì)，難以彌補(bǔ)同歐美頂尖工程公司在資金運(yùn)作、項(xiàng)目管理、屬地化程度等方面的差距。
總體上來說，在拉美各國家和地區(qū)，尤其在墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯?shù)葴?zhǔn)入門檻較高的基建市場(chǎng)，歐美企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。
雖然如此，但中國企業(yè)在拉美基建市場(chǎng)仍占有一席之地。根據(jù)2019年《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR）公布數(shù)據(jù)，中國企業(yè)在拉丁美洲和加勒比市場(chǎng)份額為24.3%，但在拉美的中國大型工程承包商有一定同質(zhì)性，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)類型基本重合，基建技術(shù)能力基本處在同一水準(zhǔn)，大部分中國工程承包商相互之間并無明顯優(yōu)勢(shì)。
除了上述外來企業(yè)之外，經(jīng)過多年的發(fā)展，拉美許多國家的基建市場(chǎng)都較為成熟，伴之而生了眾多經(jīng)營業(yè)績(jī)佳、資金實(shí)力雄厚、管理水準(zhǔn)高、工程技術(shù)強(qiáng)的當(dāng)?shù)毓こ坦荆缑佤數(shù)腉rana y Montero，巴西的OAS、ODEBRECHT，墨西哥ICA等公司。語言便利和文化相通是這些當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，使得他們?cè)陧?xiàng)目信息獲取、問題澄清、文字解讀、施工管理效率等方面優(yōu)勢(shì)明顯。
其次，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)人力資源優(yōu)勢(shì)明顯，拉美許多國家對(duì)引進(jìn)中方外派勞務(wù)控制十分嚴(yán)格，明確規(guī)定了項(xiàng)目所使用的中外勞務(wù)數(shù)量比例下限。同時(shí)，中方人員在當(dāng)?shù)毓ぷ鞅仨毘钟羞m當(dāng)類型的簽證，但所在國可簽發(fā)簽證的數(shù)量往往無法滿足項(xiàng)目施工要求，相比之下，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)則獲取人力資源更便捷。
此外，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)因素成本優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)?shù)毓驹谒诘貐^(qū)經(jīng)營多年，行業(yè)脈絡(luò)廣，資源整合能力較強(qiáng)，擁有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，易提供成本優(yōu)惠的實(shí)施方案。
中國企業(yè)的優(yōu)勢(shì)
一、我國政府的支持
近幾年，我國加大和拉美國家的交往和合作，高層互訪和往來頻繁，中國與拉美國家之間的經(jīng)貿(mào)合作日益密切，尤其促進(jìn)了在基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資與合作。拉美和我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源類型方面可進(jìn)行較好地優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中國工程企業(yè)具備較強(qiáng)實(shí)力，且近些年產(chǎn)能富余，恰可投身于拉美基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足其對(duì)基建的持續(xù)需求。拉美地區(qū)對(duì)工業(yè)化的需求也同中國制造業(yè)的生產(chǎn)能力契合。中拉產(chǎn)能的密切合作必將是未來大勢(shì)所趨，可滿足拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要需求，也為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)提供了新的出路。
國家積極鼓勵(lì)中國國際工程承包企業(yè)參與拉美基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，“一帶一路”倡議在拉美深度延伸，與中國建立正式外交關(guān)系的拉美國家已增加至24國，其中有19個(gè)國家與中國簽訂了“一帶一路”合作協(xié)議備忘錄。中拉經(jīng)貿(mào)關(guān)系繼續(xù)迅速發(fā)展，雙邊貿(mào)易額呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國已成為拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴國，拉美也成為僅次于亞洲的中國海外投資第二大目的地。
二、我國其他公共機(jī)構(gòu)的支持
拉美很多國家財(cái)政緊張、舉債較高，投融資能力是項(xiàng)目推動(dòng)方獲取市場(chǎng)的重要因素。在解決拉美基建項(xiàng)目資金來源時(shí)，從債權(quán)籌資角度，我國國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、工商銀行、中國銀行等金融機(jī)構(gòu)皆可提供較好的資金解決方案；從股權(quán)引資途徑，我國目前有中拉產(chǎn)能合作投資基金、中拉合作基金等國有基金公司支持，許多中資企業(yè)也都可以在合適的投資類項(xiàng)目參股。
在國家間框架合作項(xiàng)目、對(duì)外援建項(xiàng)目等領(lǐng)域，有此類項(xiàng)目準(zhǔn)入許可的國有企業(yè)獲得市場(chǎng)參與權(quán)。在項(xiàng)目實(shí)施過程遇到政治風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我國政府相關(guān)部門亦將大力協(xié)調(diào)。這些公共機(jī)構(gòu)的支持可以極大地幫助中國企業(yè)在拉美地區(qū)推動(dòng)和實(shí)施項(xiàng)目。
三、自身的品牌影響力
近年來，中國企業(yè)在拉美持續(xù)迅速發(fā)展，營業(yè)額和利潤(rùn)業(yè)績(jī)不斷提升，工程產(chǎn)品和服務(wù)獲得各方認(rèn)可。重大項(xiàng)目的承攬和實(shí)施帶來較正面的社會(huì)和政治影響力，各中國企業(yè)多次中標(biāo)拉美各國標(biāo)志性的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，這些品牌性工程項(xiàng)目的中標(biāo)和順利實(shí)施，為中國企業(yè)在拉美贏得良好聲譽(yù)，為此后的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
此外，中國企業(yè)多擁有成熟的宣傳媒介體系，不斷更新完善自己公司宣傳畫冊(cè)、宣傳片、宣傳網(wǎng)頁等，高頻次、高規(guī)格地參加和出席各類社會(huì)活動(dòng)，獲得拉美各國政府和人民的支持，品牌影響力佳。
四、產(chǎn)業(yè)類別和商業(yè)模式持續(xù)提升
企業(yè)都有自己的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但經(jīng)過多年整合和發(fā)展，許多中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)范圍都延伸到了全基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，且多能提供投資融資、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工承包、裝備制造、管理運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務(wù)、一攬子整體解決方案，在業(yè)務(wù)范圍方面具備了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
目前，許多中國企業(yè)還在積極進(jìn)行商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，除了參與傳統(tǒng)的EPC項(xiàng)目之外，還積極嘗試投資項(xiàng)目，目前拉美地區(qū)幾個(gè)大型PPP、BOT項(xiàng)目的承攬和實(shí)施，顯示中國企業(yè)已在該區(qū)域嘗試優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步從傳統(tǒng)的承包工程企業(yè)向建設(shè)投資集團(tuán)轉(zhuǎn)型。
中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
一、新的商業(yè)生態(tài)和盈利模式還不太適應(yīng)
拉美各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)多是新的商業(yè)模式，雖然中國企業(yè)已經(jīng)在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和積極嘗試，但在目前階段，適應(yīng)情況并不十分理想。比如某些PPP等投資類基建項(xiàng)目，中標(biāo)后項(xiàng)目整體組織和實(shí)施可行性分析不足，實(shí)施策劃往往偏離實(shí)際，造成項(xiàng)目在實(shí)施階段困難重重，新項(xiàng)目模式對(duì)管理提出新的要求，企業(yè)內(nèi)部還不具備成熟條件。
在新的商業(yè)模式下，因產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方的權(quán)益和義務(wù)重新分配和調(diào)整，傳統(tǒng)的工程承包業(yè)務(wù)模式的利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮，需及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)模式，更新利潤(rùn)來源途徑。倘若無法及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，仍然專注追逐工程承包利潤(rùn)，中國企業(yè)在拉美業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中將處于被動(dòng)局面。
二、人力資源相對(duì)不足
盡管各中國企業(yè)在拉美地區(qū)都已擁有自己高素質(zhì)、高水準(zhǔn)的職業(yè)團(tuán)隊(duì)，但同企業(yè)的迅速發(fā)展相比，人力資源的積累進(jìn)展還是落后于業(yè)務(wù)發(fā)展速度。語言好、能力強(qiáng)的人才依舊緊俏，這將限制中國企業(yè)在拉美的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和擴(kuò)張。
另外，雖然許多中國企業(yè)在拉美一直重視屬地化發(fā)展，積極推行人員屬地化工作，但各機(jī)構(gòu)對(duì)屬地員工的管理能力、制度體系等還不完善，制約了人力資源屬地化的更好實(shí)施。
三、拉美區(qū)域安全新局勢(shì)的挑戰(zhàn)
拉美地區(qū)傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)安全問題交織蔓延，一方面局部地區(qū)政局不穩(wěn)定以及個(gè)別區(qū)域存在社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)，另一方面新冠疫情在拉美地區(qū)持續(xù)擴(kuò)散，威脅區(qū)域公共衛(wèi)生安全，拉美各國處于緊急狀態(tài)，防疫局勢(shì)十分嚴(yán)峻。中國企業(yè)在拉美的工程承包業(yè)務(wù)可能會(huì)因這些安全問題而遭受嚴(yán)重?fù)p失，民眾集體活動(dòng)、恐怖主義活動(dòng)等可能會(huì)給基建建設(shè)帶來破壞性影響，疫情、疾病則可能直接威脅人員的健康和安全。不穩(wěn)定的政治和安全形勢(shì)對(duì)應(yīng)較差的營商環(huán)境，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也不利好，個(gè)別國家出現(xiàn)貨幣大幅貶值、匯率波動(dòng)及外幣兌換限制，潛在出臺(tái)不利的稅收政策，政府對(duì)市場(chǎng)的不當(dāng)干預(yù)，政府對(duì)付款或資金流動(dòng)的限制等不利狀況。這些潛在風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給在建項(xiàng)目的實(shí)施和新項(xiàng)目經(jīng)營戰(zhàn)略造成一定影響，直接或間接地阻礙中國企業(yè)在拉美的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
四、拉美各國對(duì)合規(guī)管理的嚴(yán)苛要求
近年來，很多國家和國際組織加大了對(duì)跨國企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的監(jiān)管力度，對(duì)投標(biāo)企業(yè)的合規(guī)提出了更高層次的規(guī)范要求，各中國企業(yè)都在積極加強(qiáng)自身的合規(guī)體系建設(shè)。但大部分企業(yè)目前的合規(guī)體系構(gòu)建和管理水平還不能滿足某些拉美國家的合規(guī)要求，個(gè)別國家對(duì)企業(yè)合規(guī)要求非常嚴(yán)苛，對(duì)某些媒體的不實(shí)報(bào)道、無根據(jù)傳聞、未決訴訟和仲裁的反應(yīng)非常敏感，導(dǎo)致一些項(xiàng)目推進(jìn)受阻。
深化拉美市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的建議
一、加速拓展業(yè)務(wù)范圍，升級(jí)商業(yè)模式
各中國企業(yè)在不斷鞏固和加強(qiáng)自己傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，要繼續(xù)加速拓展業(yè)務(wù)范圍，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，結(jié)合自身在拉美的業(yè)務(wù)發(fā)展情況而策略地補(bǔ)短，切實(shí)有效地提升全面和長(zhǎng)周期承攬能力。升級(jí)全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，加強(qiáng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之外新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，塑造健康合理的多產(chǎn)業(yè)鏈條。重視橫向業(yè)務(wù)發(fā)展，維持和加深同拉美區(qū)域高水準(zhǔn)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、工程承包商、設(shè)備供應(yīng)方、投融資機(jī)構(gòu)的橫向合作，在合作的過程中嘗試新業(yè)務(wù)，通過合作提升新能力，全面提高在拉美的資源整合配置能力。
主動(dòng)適應(yīng)PPP、BOT等前沿業(yè)務(wù)模式，逐漸從工程施工、EPC等現(xiàn)階段利潤(rùn)率較低的業(yè)務(wù)模式走向?qū)⑹┕す芾砟芰εc資金籌集、規(guī)劃咨詢、技術(shù)管控、資產(chǎn)管理、運(yùn)營維護(hù)能力相結(jié)合的道路，在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系。
二、優(yōu)化市場(chǎng)布局
拉美國別眾多，各國市場(chǎng)環(huán)境既有同質(zhì)性，又有各自特色，應(yīng)做好調(diào)研、分析和評(píng)估，根據(jù)外部條件和公司自身情況的動(dòng)態(tài)變化，適時(shí)調(diào)整營銷重點(diǎn)，有的放矢地差異化經(jīng)營。集中優(yōu)勢(shì)資源，在適當(dāng)?shù)膰覍で笊虡I(yè)模式升級(jí)和公司轉(zhuǎn)型。
三、加快屬地化發(fā)展
提高整合和管理當(dāng)?shù)刭Y源的能力，加快屬地化經(jīng)營進(jìn)程。一方面，在當(dāng)?shù)胤e極構(gòu)建自己的合作伙伴網(wǎng)，選定不同類型的公司，建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，共同推進(jìn)項(xiàng)目或聯(lián)合參加投標(biāo)，綜合各方市場(chǎng)開發(fā)優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化營銷架構(gòu)，提高新項(xiàng)目成功率。另一方面，重視屬地化人才隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，吸納、培養(yǎng)一批善經(jīng)營、精管理、高技術(shù)的屬地化專業(yè)人才，完善用人機(jī)制及配套的激勵(lì)和提升機(jī)制，優(yōu)化人文環(huán)境。
四、強(qiáng)化品牌塑造
繼續(xù)加大公司品牌宣傳，將品牌塑造作為增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，增加拉美地區(qū)里程碑式、大型項(xiàng)目、社會(huì)影響力較大的項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)活動(dòng)的宣傳力度，提升品牌在拉美各國的聲望和影響力。重視公關(guān)關(guān)系維護(hù)，積極履行社會(huì)責(zé)任，以輔助品牌塑造工作。
五、重視風(fēng)險(xiǎn)管控
加強(qiáng)拉美地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和防控能力，加強(qiáng)與我國政府部門、其他中國企業(yè)的內(nèi)部橫向溝通，對(duì)拉美地區(qū)某些重大風(fēng)險(xiǎn)做好預(yù)先評(píng)估和預(yù)測(cè)，事先擬定潛在風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處理辦法和途徑，盡量避免高風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。在員工內(nèi)部普及風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作，主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮主觀能動(dòng)性。
六、加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營
繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)自身的合規(guī)體系建設(shè)，針對(duì)合規(guī)進(jìn)行廣泛和深入宣貫，運(yùn)用多種培訓(xùn)方式，加強(qiáng)對(duì)公司員工的合規(guī)培訓(xùn)，將合規(guī)經(jīng)營理念及合規(guī)經(jīng)營意識(shí)深入人心，營造合規(guī)經(jīng)營文化。同當(dāng)?shù)刂髁髅襟w保持良好的往來關(guān)系，出現(xiàn)疑似合規(guī)問題時(shí)，及時(shí)做出澄清、消除疑慮，盡量避免公司遭受合規(guī)傳聞的負(fù)面影響。
