第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年3月混凝土市場行情分析
截至2022年3月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為448元/方，環(huán)比下跌4.43%。3月全國混凝土價格持續(xù)下滑，維持穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。公共衛(wèi)生事件持續(xù)多點(diǎn)爆發(fā)，受疫情防控影響，工地加強(qiáng)防疫管理，下游項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢，市場需求疲軟，疊加混凝土企業(yè)生產(chǎn)受限，資金鏈緊缺下攪拌站對于供貨項(xiàng)目更為謹(jǐn)慎，因此全國混凝土發(fā)運(yùn)量未能達(dá)到預(yù)期，產(chǎn)能利用率增速持續(xù)放緩。近期受到國際原油價格上漲影響，運(yùn)輸成本增加，但目前疫情形勢嚴(yán)峻，混凝土原材料生產(chǎn)及運(yùn)輸進(jìn)度受限，各地價格大穩(wěn)小動，在市場供需雙弱的情況下，全國混凝土價格弱勢運(yùn)行。
1.2 2022年3月各地區(qū)混凝土市場行情分析
3月國內(nèi)七大地區(qū)混凝土C30非泵均價仍持續(xù)不同程度的下跌，其中華中跌幅最大。3月起，全國多地受公共事件頻發(fā)影響，行業(yè)上下游加強(qiáng)管制，道路交通受阻，項(xiàng)目施工及企業(yè)生產(chǎn)受限，全國混凝土市場行情弱勢運(yùn)行。
分區(qū)域情況來看，華東區(qū)域目前因疫情管控嚴(yán)格，下游項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢，混凝土市場需求疲軟，加之?dāng)嚢枵举Y金回籠壓力不減，混凝土價格指數(shù)環(huán)比下跌，合肥、青島、上海地區(qū)混凝土價格回落5-15元/方；華南區(qū)域伴隨公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，市場需求低迷，整個市場交易量驟減，混凝土企業(yè)報(bào)價隨之下滑，廣州地區(qū)價格下跌5元/方；西南區(qū)域房地產(chǎn)需求低迷，攪拌站發(fā)運(yùn)量減少，且市場競爭激烈，成都、昆明、重慶混凝土市場報(bào)價下跌10-35元/方；華中區(qū)域整體工程進(jìn)度放緩，多數(shù)區(qū)域原材價格維持下行趨勢，其中武漢、鄭州混凝土報(bào)價下跌10-25元/方；華北區(qū)域混凝土價格持續(xù)下滑，太原、天津地區(qū)混凝土價格回落5-10元/方；東北區(qū)域近期公共衛(wèi)生事件嚴(yán)峻，加之受環(huán)保管控影響，下游工程復(fù)蘇緩慢，沈陽地區(qū)混凝土價格小幅下跌5元/方；西北區(qū)域管控力度持續(xù)加強(qiáng)，市場需求低迷，西安地區(qū)混凝土價格下跌10元/方。
1.3 2022年3月混凝土及原材價格對比
1.31 2022年3月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年3月底，百年建筑網(wǎng)P.O42.5散裝水泥均價515元/噸，環(huán)比增長0.9%，3月全國水泥價格漲跌互現(xiàn)，行情整體偏強(qiáng)運(yùn)行。主要月初水泥市場需求回升，加之原材煤炭價格上漲，水泥行情止跌回升，多地水泥價格出現(xiàn)上漲。中旬開始，受公共衛(wèi)生事件影響，水泥市場需求出現(xiàn)下滑，部分地區(qū)水泥市場需求停滯，水泥行情漲勢放緩。華中、華南、華北、華中及西南地區(qū)水泥行情均呈現(xiàn)上漲的趨勢，主要原因是下游需求回升，水泥窯線陸續(xù)開窯，水泥產(chǎn)能釋放，部分地區(qū)熟料價格大幅提升，水泥生產(chǎn)成本增加，加之部分熟料窯線停窯檢修，廠家?guī)齑鎵毫^小，多地水泥價格呈現(xiàn)上漲的趨勢，但3月中旬開始受公共衛(wèi)生事件影響，水泥市場需求出現(xiàn)回落，水泥價格漲勢受阻，水泥行情由強(qiáng)轉(zhuǎn)穩(wěn)運(yùn)行。西北地區(qū)受天氣影響，水泥市場需求停滯，水泥窯線陸續(xù)執(zhí)行停窯計(jì)劃，水泥市場供需兩弱，水泥行情整體持穩(wěn)運(yùn)行。東北地區(qū)水泥市場受天氣及公共衛(wèi)生事件影響，水泥需求基本停滯，水泥行情持續(xù)下行，多地水泥價格出現(xiàn)下跌。
1.32 2022年3月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年3月底，百年建筑網(wǎng)全國綜合砂石價格114.33元/噸，月環(huán)比上漲0.33元/噸。3月本身市場恢復(fù)階段，工程項(xiàng)目逐漸啟動，但整體情況不如預(yù)期，但因油價上漲，運(yùn)費(fèi)方面成本增加，導(dǎo)致砂石運(yùn)輸成本加劇，海運(yùn)費(fèi)、江運(yùn)費(fèi)均有提升，因此砂石價格出現(xiàn)小幅上漲。分區(qū)域來看，長三角地區(qū)多地疫情防控區(qū)趨嚴(yán)，建筑工地核酸檢測常態(tài)化，砂石配送綜合成本上升；重點(diǎn)工程砂石需求穩(wěn)定，加之上游部分采區(qū)停采，天然砂供應(yīng)減少，價格小幅提升；珠三角地區(qū)受到疫情、油價、環(huán)保管控這些大環(huán)境影響，產(chǎn)銷量不景氣，施工項(xiàng)目開工情況也不容樂觀，砂石礦山企業(yè)產(chǎn)線雖開，但未足量生產(chǎn)，廠家漲價心態(tài)濃厚但市場反饋差。整體來看，3月份全國砂石市場需求表現(xiàn)小幅提升，北方地區(qū)工程項(xiàng)目小部分恢復(fù)，需求支撐不佳，南方市場恢復(fù)情況相對良好。
1.33 2022年2月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至2022年3月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價為341.36元/噸，環(huán)比上升0.9%，全國礦渣粉價格漲跌互現(xiàn)。3月中旬，北方多地企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，整體庫存呈上升趨勢，但由于疫情管控日漸加強(qiáng)，整體產(chǎn)能發(fā)揮尚未能達(dá)到往年同期水平，市場需求推遲釋放，礦渣粉價格連續(xù)上漲難度較大，多地小幅上漲后整體持穩(wěn)運(yùn)行。長三角多地上漲10-20元/噸，寧波地區(qū)上漲50元/噸，福建、江西等地下跌10-20元/噸；華中區(qū)域湖南、河南多地上漲10-20元/噸，湖北整體以穩(wěn)為主；華北區(qū)域北京、天津、河北、山西多地上漲10-20元/噸。西南區(qū)域重慶礦渣粉價格累計(jì)下跌30-40元/噸；華南區(qū)域無明顯波動。3月整體需求一般，疫情管控導(dǎo)致運(yùn)輸不便，銷量未起，全國礦渣粉價格以小幅波動為主。
整體來看，3月混凝土生產(chǎn)成本保持降低趨勢，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下（不含北方大區(qū)冬施、早強(qiáng)、抗凍等冬季施工所產(chǎn)生的費(fèi)用成本情況），平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本降低0.19元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2月全國C30非泵市場均價為456.75元/方，3月均價為448元/方，月環(huán)比降低1.9%；按照生產(chǎn)成本來看，混凝土行業(yè)利潤再次減少，混凝土企業(yè)利潤攤薄，混凝土企業(yè)回款情況不佳，資金問題導(dǎo)致下游多數(shù)房建項(xiàng)目開工率一般且施工進(jìn)度較為緩慢，疊加市場競爭較為激烈，部分混凝土企業(yè)選擇降低價格搶占市場，混凝土行業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮。
第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況
2.1 2022年3月混凝土產(chǎn)量分析（調(diào)研）
2022年3月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1032.77萬方，同比提升3.29%。節(jié)后一季度處于傳統(tǒng)施工淡季，2月以來混凝土企業(yè)出貨量緩慢提升，但隨著棚改政策退出，房地產(chǎn)市場普遍下行，頭部企業(yè)在手流通資金受限，全國各地項(xiàng)目全面復(fù)工遙遙無期，疊加公共衛(wèi)生事件局勢不明朗，混凝土交易市場整體信心受挫，謹(jǐn)慎求穩(wěn)下發(fā)運(yùn)量漲幅收窄。總的來說，混凝土產(chǎn)能利用率上行幅度不及預(yù)期，且低于2020年及2021年同比時期。具體來看，西南地區(qū)節(jié)后雨水天氣好轉(zhuǎn)，舊工程進(jìn)度加快，但受資金流通限制，新開工項(xiàng)目同比去年下降較多；華東地區(qū)疫情防控全面升級，導(dǎo)致部分混凝土企業(yè)停產(chǎn)，加之房地產(chǎn)項(xiàng)目開工率不理想，因此混凝土發(fā)運(yùn)量不及去年同期；華南部分地區(qū)疫情后市場需求復(fù)蘇，多數(shù)重點(diǎn)工程支撐有力，發(fā)運(yùn)量增速較其他地區(qū)有所加快；華中地區(qū)各地公共衛(wèi)生事件及數(shù)天強(qiáng)降雨導(dǎo)致混凝土發(fā)運(yùn)量整體增速窄幅提升；西北攪拌站主動保供保障回款為主，交通運(yùn)輸管控下混凝土企業(yè)成本大幅提升，但未能與下游項(xiàng)目協(xié)商成功供貨價格的前提下，發(fā)運(yùn)量難有大的提升；東北、華北地區(qū)部分水泥企業(yè)實(shí)施錯峰生產(chǎn)，庫位持續(xù)走低限制發(fā)貨但市場需求部分釋放情況下，產(chǎn)量小幅穩(wěn)步上升。
2.2 2022年水泥產(chǎn)量分析
1-2月全國水泥產(chǎn)量1.99億噸，同比下降17.8%。主要2022年房建、基建項(xiàng)目開工情況不佳，水泥市場需求同比去年有明顯下滑，水泥產(chǎn)量同比出現(xiàn)下降。3月華中、華北部分窯線存在補(bǔ)停現(xiàn)象，水泥產(chǎn)能釋放受限，加之中下旬受公共衛(wèi)生事件影響，水泥市場需求不佳，因此預(yù)計(jì)3月全國水泥產(chǎn)量環(huán)比及同比或再次出現(xiàn)明顯下降。4月水泥市場需求回升情況不容樂觀，因此預(yù)計(jì) 4 月全國水泥產(chǎn)量同比或保持下降趨勢。
2.3 2022年3月砂石銷量分析（調(diào)研）
據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)167家大型礦山廠砂石銷量調(diào)研情況來看，3月砂石銷量為3803.54萬噸。3月初出貨量達(dá)至頂點(diǎn)，受疫情、運(yùn)費(fèi)成本等影響后期逐步回落。調(diào)研期（3月17日-3月24日）調(diào)研的大型礦山企業(yè)和砂石加工廠共167家，砂石總出貨量約為940.3萬噸。截至3月24日，本次調(diào)研砂石廠生產(chǎn)線共有310條，其中開機(jī)223條，總的產(chǎn)線開機(jī)率達(dá)到58.82%，環(huán)比下降19.03%；產(chǎn)能利用率為37.45%，環(huán)比下降8.34%。產(chǎn)線開機(jī)率和產(chǎn)能利用率都有所下降。供應(yīng)方面，3月下旬，部分地區(qū)砂石礦山廠為配合環(huán)保工作，出貨量有所減少。需求方面，受運(yùn)費(fèi)上漲影響以及疫情影響，項(xiàng)目上對于砂石骨料需求一般。整體來說，本周砂石礦山廠受疫情、運(yùn)費(fèi)等多方面影響，砂石礦山廠出貨量減少。
2.3.1 2022年3月機(jī)制砂銷量分析（調(diào)研）
機(jī)制砂方面，3月機(jī)制砂銷量為1235.4萬噸，占所調(diào)研砂石總量的32.48%。目前機(jī)制砂開始逐步替代傳統(tǒng)天然砂用作混凝土攪拌站應(yīng)用，但根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，3月環(huán)比2月整體混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)下滑，因此機(jī)制砂銷量占比月環(huán)比減少。3月由于公共衛(wèi)生防控影響逐步擴(kuò)散，周邊道路管控運(yùn)輸不暢，因此機(jī)制砂供應(yīng)偏緊，加之下游資金流通不佳，新項(xiàng)目開工較少，攪拌站采購積極性一般，因此機(jī)制砂用量逐步下滑。疫情防控形勢不明朗，資金短缺問題尤在，因此預(yù)計(jì)后期機(jī)制砂銷量難有提升。
2.3.2 2022年3月碎石銷量分析（調(diào)研）
碎石方面，3月碎石銷量為2165.69萬噸，占所調(diào)研砂石總量的56.93%。3月碎石銷量成為砂石總銷量的主力品種，3月砂石礦山廠為配合環(huán)保督查以及疫情工作，銷量持續(xù)減少。3月初，北方下游市場逐步復(fù)蘇，各地施工進(jìn)程加快，但隨著3月中旬華東多地呈現(xiàn)大面積爆發(fā)疫情的態(tài)勢，下游多家攪拌站關(guān)停，加之部分碼頭公路暫時關(guān)閉，疊加環(huán)保管控等影響，碎石銷量大幅下滑。其他省市疫情防控呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)，多地道路管控以及河流封航，供應(yīng)渠道受限，因此整體銷量下滑。
第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況
3.1 中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析
根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，3月全國混凝土產(chǎn)能利用率緩慢提升后維持小幅震蕩，3月底全國混凝土產(chǎn)能利用率11.43%，周環(huán)比上升0.33個百分點(diǎn)，較去年同期下降5.53個百分點(diǎn)。在3月中旬超過11%，受多地疫情反復(fù)影響，加上部分區(qū)域連續(xù)雨水天氣影響，中下旬混凝土產(chǎn)能利用率小幅震蕩。百年建筑網(wǎng)2022年3月3日（二月初一）項(xiàng)目開復(fù)工率為80.4%，較去年同期下降13.4%，且房建項(xiàng)目進(jìn)度開工在七成左右，整體開工進(jìn)度晚于去年，春節(jié)后混凝土產(chǎn)能利用率恢復(fù)速度慢于去年，且下半月維持震蕩，較去年差距逐步拉大。
3.2 中國混凝土行業(yè)市場競爭分析
2022年1-3月各地區(qū)混凝土產(chǎn)量較2021年同期繼續(xù)均處于下滑階段，其中下降最多的是三北地區(qū)，東北、西北、華北分別較去年同期下降72.15%、64.5%和 48.63%。華南、華中較去年同期下降比例較為接近，分別為37.07%和36.19%。西南地區(qū)下降31.26%，華東地區(qū)下降比例最低，為15.97%。
目前多數(shù)企業(yè)仍將回款作為工作重心，多數(shù)企業(yè)出貨量不及去年同期，1-3月混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)低于去年同期，且相差比例由24%擴(kuò)大達(dá)到28%。今年春節(jié)前華東地區(qū)停工時間較其他區(qū)域晚，且春節(jié)后開工勢頭整體較好，市場整體情況好于其他區(qū)域，3 月中下旬多地疫情防控形勢緊張后，混凝土發(fā)運(yùn)量上升勢頭受阻。但整體發(fā)運(yùn)量情況仍好于其他區(qū)域。東北、西北地區(qū)今年開工時間晚于去年，且今年管控政策嚴(yán)格，混凝土發(fā)運(yùn)量相差都較大；華北地區(qū) 3 月中旬多數(shù)工程陸續(xù)開工，混凝土發(fā)運(yùn)量較去年差值縮小10%左右；華南、華中、西南重點(diǎn)工程作為今年的主要支撐，房建項(xiàng)目情況較去年相差較多，混凝土發(fā)運(yùn)量也較去年相差較多。
2022年1-2月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14499億元，同比增長3.7%，低于2021年全年累計(jì)增速4.4%；全國土地購置面積僅為838萬平米，同比大幅下滑42.32%，創(chuàng)下歷史最低點(diǎn)。全國房屋新開工面積14967萬平米，同比下降12.15%，降幅持續(xù)擴(kuò)大；竣工面積為12200萬平米，同比降幅近1成，且為去年以來首次出現(xiàn)同比降幅的情況。目前多數(shù)企業(yè)資金壓力較大，房企開工積極性明顯不足，預(yù)期短期內(nèi)房企較大資金壓力依舊難以緩解，將持續(xù)拖累新開工面積增長；全國商品房銷售面積15703萬平米，同比下滑9.56%，其中住宅銷售面積占到86%為13462萬平米，同比下滑13.76%，均為去年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。房地產(chǎn)開工和銷售情況整體不佳，且差值有擴(kuò)大趨勢，房企到位資金情況也有下降，房地產(chǎn)項(xiàng)目整體開工及項(xiàng)目進(jìn)度不佳，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有不同程度的下滑。房企資金壓力的改善不僅需要融資環(huán)境的支持，更需要銷售業(yè)績的支撐。今年全國已經(jīng)多數(shù)城市陸續(xù)出臺包括降首付、降利率、放寬公積金額度、擴(kuò)大人才購房補(bǔ)貼等相關(guān)穩(wěn)定樓市的政策，但近期疊加疫情反復(fù)的影響，市場總體會有升溫，但幅度不會很大。房企項(xiàng)目資金情況沒有較大改觀情況下，混凝土企業(yè)態(tài)度難有好轉(zhuǎn)，混凝土發(fā)運(yùn)量仍難有較好提升。
第四章 混凝土行業(yè)展望
4.1 混凝土市場價格展望
展望4月，原料成本端來看，3月份水泥原料由于煤炭成本壓力價格不斷推漲，混凝土企業(yè)采購水泥價格上漲趨勢不可逆，骨料方面出廠價格波動不大，但是基于原油價格高位運(yùn)輸成本及較高，市場報(bào)價不斷上漲。綜合成本方面4月混凝土市場價格上漲的可能性較大。下游端來看，基建剛性支撐下，市場需求穩(wěn)步提升，隨著房地產(chǎn)市場資金逐步回流，疫情形勢好轉(zhuǎn)，混凝土價格有望止跌回升。
4.2 混凝土需求展望
根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至3月最后一周混凝土在手訂單總量為4570.4萬方，環(huán)比月初提升16.9%。從增幅上來看，增幅最大的地區(qū)集中在華東地區(qū)，在手訂單環(huán)比月初增加23%。增幅最小的地區(qū)集中在西北地區(qū)，增幅僅達(dá)到2.5%。反映出西北地區(qū)混凝土企業(yè)大多以保供老訂單為主。按照目前趨勢來看，3月份整體在手訂單量處于穩(wěn)步上升趨勢，但是增幅并未達(dá)到理想狀態(tài)，反映出混凝土企業(yè)接單并不積極。根據(jù)調(diào)研期間混凝土企業(yè)反饋，目前新接項(xiàng)目房建訂單比較謹(jǐn)慎，混凝土企業(yè)仍然面臨著資金回款的壓力。3月國內(nèi)公共衛(wèi)生事件頻發(fā)，帶來的需求方面的影響較大，在公共衛(wèi)生事件并不明朗的情況下，預(yù)計(jì)4月混凝土需求難有較大的回升空間。
備注：數(shù)據(jù)尚未成體系，以文字闡述形式呈現(xiàn)
2022年2月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目102個，比上月減少43個；核發(fā)施工許可證面積429.8萬平方米，比上月下降34.16%；工程造價171.33億元，比上月下降24.4%。長沙市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目28個；核發(fā)施工許可證面積78.39萬平方米，長度約6.8千米。重慶市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目3個；核發(fā)施工許可證面積1.62萬平方米。貴陽市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目8個；核發(fā)施工許可證面積40.06萬平方米。合肥市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目3個。天津市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目57個。南昌、武漢尚未公布。
（以上信息和數(shù)據(jù)由百年建筑網(wǎng)整理，該報(bào)告為曠真法務(wù)集團(tuán)和百年建筑網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布）
